亨廷顿以34亿美元的价格购买Firstmerit

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俄亥俄州哥伦布的亨廷顿Bancshares同意在俄亥俄州阿克伦举行Firstmerit。

710亿美元资产亨廷顿周二在新闻稿中表示,它将支付约34亿美元,或20.14美元的股份,以255亿美元的资产为Firstmerit的现金和股票。该交易预计将于第三季度关闭,价值为160%的有形账面价值。

该合并将通过存款市场份额创建俄亥俄州最大的银行,并将允许亨廷顿将其业务扩展到芝加哥和威斯康星州。

“我们非常高兴地与FirstMerit一起创建一个区域银行,为客户方便的增加,消费者和企业的增强产品组合,以及强大的市场份额,斯蒂芬斯因霍尔,亨廷顿总裁兼首席执行官表示在释放中。

“我相信这笔交易的力量是,两个组织都已经了解我们中西部客户和社区的需求和目标,”Steinour说。 “我们的服务卓越和高效财务管理的合并课程记录将为我们的集体股东,客户,社区和同事增加价值。”

亨廷顿表示,它预计收购将收取其每股2017年盈利,不包括一次性合并相关的费用,2018年每股收益约10%。它应该采取亨廷顿大约五年半来赚取与收购相关的有形账面价值稀释。

亨廷顿不会重新提交其2015年全面的资本分析和审查计划;该公司表示,它计划放弃其2015年计划下剩余的1.66亿美元的股票回购能力。亨廷顿表示,它将在2016年的CCAR计划提案中包括FirstMerit,它预计将包括股票回购。

高盛和Wachtell,Lipton,Rosen,&凯茨建议亨廷顿。 Sandler o'neill和沙利文&Cromwell建议Firstmerit。琼斯日作为Firstmerit董事会的法律顾问。

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