Comerica将产品匹配工具添加到网站上

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银行正在从Match.com的Playbook中拍摄。

在一个帮助在线前景更好地找到“一个”(意思,最适合他们需求的金融产品),Comerica(CMA)已经嵌入了其网站上的问卷工具。

作为账户计划者销售的软件,促使零售前景回答有关其交易频道偏好的问题,银行特征是他们关心的银行特征,以及他们净值的粗略估计。该工具旨在改进旨在开立账户的人的研究经验。

当访问者在Comerica.com上完成测验时,算法服务了产品建议。然后,消费者可以要求通过电子邮件或电话建立约会(平均响应时间在四小时内发生),在线开放某些帐户或打印产品建议,以进入物理银行中心。

“这是一个快速的过程,我们得到的信息很好,”达拉斯公司首席营销官James Weber说。 “那些被倾向于在数字环境中进行研究的人希望能够尽可能多地执行。”

秋季推出的柔软工具是一个日益增长的趋势的最新例子,其中银行正在努力改善其网站。通过较低成本的渠道捕捉更强大的销售线索并加强人们在线研究产品的方式努力。一些银行,就像美国银行(BAC),已经嵌入了实时网络聊天以增强他们的在线服务。

韦伯说,大约有2,000家客户使用账户计划员每月使用,大约四分之一,要求Comerica与他们联系或点击该公司的账户开放过程。

该工具的软件供电是点燃销售推荐指南和资格分析。

七月来,Comerica将向其小型商业客户提供账户计划。在路上,Weber希望该工具通过测验它们来获取当前客户,看看他们使用的产品是否仍然是正确的适合,因为需求可能已经转移到了多年。帐户计划者也可以嵌入到一个在线横幅广告中。 “我们采取了一种测量的方法,”韦伯说。银行希望避免的是涌入的人,没有人员带宽跟进前景。

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